01 · AUF EINEN BLICK
EU-Buchungszentrum der Gruppe mit jährlichem Mindestentgelt für die Gesamtbeziehung
- Mindestens 5.000 EUR pro Jahr über die gesamte Bankbeziehung
- Beratungsmandate haben quartalsweise Mindestentgelte von 2.500 bis 9.000 EUR
- EU-Einlagensicherung und CSSF-Aufsicht statt Schweizer Regelung
Nicht dokumentiertIn den hier ausgewerteten Unterlagen der Bank ist keine Mindestanlage für die Kontoeröffnung dokumentiert. Das heißt nicht, dass es keine gibt; die Bank nennt sie womöglich auf Anfrage.
Private Banking, Ultra High Net Worth, Unternehmen
Nicht veröffentlicht
02 · KONTEN UND PRODUKTE
Dokumentierte Konten und Produkte.
EFG Private Banking Package
Die Bankbeziehung wird als ein All-in-Entgelt berechnet: persönlicher Kundenbetreuer, unbegrenzt viele Konten in Euro und Fremdwährungen, Bargeldtransaktionen, über eBanking erteilte Überweisungen, Kartenverwaltung und ein allgemeiner Steuerauszug.
- Segment
- Private Banking
- Währungen
- EUR
Advisory mandate
Beratung bei letztlicher Entscheidung durch den Kunden: ACTIVE wird durch den Kundenbetreuer beraten, PRO und PRO+ durch einen eigenen Anlageberater. Die quartalsweisen Mindestentgelte bestimmen den tatsächlichen Einstiegspunkt.
- Segment
- Private Banking
- Währungen
- EUR
Discretionary mandate
Vermögensverwaltung, bei der EFG die Anlageentscheidungen innerhalb des vereinbarten Mandats und Preismodells trifft.
- Segment
- Private Banking
- Währungen
- EUR
Execution only
Selbstbestimmte Anlage mit Banking und Verwahrung, entweder über ein einheitliches All-in-Verwaltungsentgelt oder mit separat je Transaktion berechneter Courtage.
- Segment
- Private Banking
- Währungen
- EUR
03 · KOSTEN
Veröffentlichte Preise.
| Gebühr | Betrag | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Jährliche Mindestgebühr der GeschäftsbeziehungMindestgröße der Geschäftsbeziehung |
| Wird für die gesamte Bankbeziehung und nicht je Leistung berechnet. Deckt Bank- und Anlagedienstleistungsgebühren zusammen je Bankbeziehung ab.Standard commissions and charges |
| EFG Private Banking PackageKontoführung |
| All-in-Gebühr für Kundenbetreuung, Konten in jeder Währung, Bargeldtransaktionen, E-Banking-Überweisungen, Kartenverwaltung und eine allgemeine Steueraufstellung. Postversand, Kreditlinien, Bankgarantien und Devisenlinien sind nicht enthalten.Standard commissions and charges |
| Verwahrungsgebühr – HöchstsatzVerwahrung |
| Berechnet auf den Wert der Wertpapiere zum Monatsende und vierteljährlich belastet. Zuzüglich 14 % Mehrwertsteuer. In den All-in-Gebührenmodellen enthalten.Standard commissions and charges |
| Verwahrungsgebühr – MindestbetragVerwahrung |
| Wird berechnet, wenn der vorstehende Satz einen geringeren Betrag als diesen ergibt.Standard commissions and charges |
| Zuschlag für DrittverwahrungVerwahrung |
| Fällt auf Vermögenswerte an, die direkt oder indirekt bei Drittverwahrern liegen. Vermögenswerte innerhalb eines diskretionären Mandats sind ausgenommen.Standard commissions and charges |
| Beratungsgebühr – Mindestbetrag, ACTIVE transaktionsbasiertBeratung |
| Die niedrigste der vier Beratungs-Mindestgebühren und damit der tatsächliche Einstieg. Advisory ACTIVE kostet in diesem transaktionsbasierten Modell bis zu 1,00 % pro Jahr und im All-in-Modell 6.000 EUR pro Quartal bei bis zu 1,60 % pro Jahr. Advisory PRO und PRO+ reichen bis 7.500 EUR pro Quartal transaktionsbasiert beziehungsweise 9.000 EUR All-in, bei bis zu 1,20 % beziehungsweise 1,80 % pro Jahr.Standard commissions and charges |
| Courtage – Mindestbetrag je TransaktionHandelsprovision |
| Als Mindestbetrag ausgewiesen, den keine Courtage unterschreitet. Darüber gelten Sätze von bis zu 1,50 % für Aktien, 1,20 % für Anleihen und 2,00 % für Hedgefonds.Standard commissions and charges |
| Devisenspread – HöchstsatzDevisen |
| Die Bank behält sich vor, bei Devisengeschäften einen Spread bis zu diesem Satz und bei Edelmetallgeschäften bis zu 2,80 % anzuwenden.Standard commissions and charges |
| PostversandAuszüge und Dokumente |
| Fällt an, wenn der Kontoinhaber die gesamte Korrespondenz in Papierform erhalten möchte. Nicht im EFG Private Banking Package enthalten. Zuzüglich 17 % Mehrwertsteuer.Standard commissions and charges |
Beträge werden in der von der Bank veröffentlichten Währung angezeigt und nicht umgerechnet. Dies ist kein vollständiger Tarif – lesen Sie stets das vollständige Quelldokument.
04 · LEISTUNGEN
Was die Bank anbietet.
„Nicht veröffentlicht“ bedeutet, dass die Bank hierzu keine öffentliche Angabe macht – nicht, dass die Leistung nicht verfügbar ist.
Anlage
- Diskretionäre VermögensverwaltungAngeboten
- AnlageberatungAngeboten
- Beratungsfreier HandelAngeboten
- Verwahrung und DepotführungAngeboten
- Zugang zu privaten MärktenAngeboten
Banking
- MehrwährungskontenAngeboten
- ZahlungskartenAngeboten
- DevisenhandelAngeboten
Finanzierung
- LombardkrediteNicht veröffentlicht
- Hypotheken und ImmobilienfinanzierungNicht veröffentlicht
Planung
- Vermögens- und NachfolgeplanungNicht veröffentlicht
Strukturierung
- Trust- und StiftungsleistungenNicht veröffentlicht
Digital
- Online-BankingAngeboten
- Mobile AppNicht veröffentlicht
05 · QUELLEN
Woher diese Angaben stammen.
Verwendet werden ausschließlich von der Bank veröffentlichte oder bereitgestellte Dokumente. Keine Angabe stammt von Vermittlern oder Vergleichsportalen.
Nächste geplante Prüfung: 31. Mai 2027. Banktarife ändern sich häufig – mehrere Institute in diesem Verzeichnis haben ihre Tarife im Jahr 2026 zweimal überarbeitet.